Client Portal
Client Portal - Edit Default Email Templates
Edit and personalize the default email notifications sent from your Client Portal. Convert locked defaults into editable templates, tailor content to your brand, preview with custom fields, and deploy with confidence. This guide covers navigation, ed
Chat Widget Integration with the Client Portal
Bring real-time support into your Client Portal with the
Bizura добавила несколько улучшений к
Bizura added multiple upgrades to the
How Email Notifications Work for Invoices, Estimates & Contracts in the Client Portal
This article introduces email notification capabilities for Invoices, Estimates, and Contracts in the Client Portal. With this feature, both owners and users can customize how they receive document updates and manage all shared documents seamlessly w
Эта статья проведёт вас через процесс включения обязательных обновлений приложения для мобильных приложений Client Portal. Внедрив эту функцию, вы гарантируете, что пользователи всегда используют последнюю версию вашего приложения, что критически важно для поддержания безопасности, производительности и пользовательского опыта.
This article will guide you through the process of enabling mandatory app updates for the Client Portal mobile apps. By implementing this feature, you ensure that users are always operating on the latest version of your app, which is crucial for main
В этой статье объясняется, как клиенты могут просматривать, загружать и управлять своими сметами непосредственно через клиентский портал как в веб-версии, так и в мобильном приложении. Функция «Сметы» помогает упорядочить коммуникацию и информировать клиентов, предоставляя доступ к документам смет в одном централизованном месте.
This article explains how clients can view, download, and manage their estimates directly through the Client Portal on both web and mobile. The Estimates feature helps streamline communication and keeps clients informed by providing access to estimat
Notification Preferences for Courses in the Client Portal
We’re thrilled to announce the release of Notification Preferences for Courses in the Client Portal! Expanding on the functionality introduced in previous updates, this feature empowers client portal owners to manage and customise notifications speci
Обзор
The
Мы невероятно рады представить обновлённую панель управления и совершенно новую функцию Контрактов в клиентском портале для мобильных устройств и веб-версии! Теперь управление документами и навигация по панели управления стали ещё проще и удобнее. Давайте рассмотрим захватывающие обновления!
We're beyond excited to roll out the Dashboard Revamp and the all-new Contracts feature in the client porta for both Mobile & Web! Now, managing your documents and navigating your dashboard has never been easier or more streamlined. Let’s dive into t
Client Portal Branded Mobile App: Setting up branding of your app
Launching a branded app for your business can be overwhelming and complex, with many moving parts that often leave business owners confused or uncertain about their progress. With this service we help bring your branded app to market faster, helping
Обзор
We are excited to introduce the new feature, which allows users to seamlessly view and manage
Управление подписками в клиентском портале
1. Control for Subscriptions in Client Portal
Ещё больше уроков от сообщества
Больше руководств от сообщества
Мы рады представить новый уровень настройки и контроля в клиентском портале благодаря нашей новой функции: App Permissions. Это обновление позволяет пользователям настраивать разрешения приложений в соответствии со своими конкретными потребностями и предпочтениями, включая возможность выбора страницы по умолчанию при входе в систему.
We are excited to introduce a new level of customization and control within the client portal through our latest feature: App Permissions. This update allows users to tailor their app permissions according to their specific needs and preferences, inc
Notifications inside Client Portal
The Client Portal Notifications feature consolidates all notifications from the client portal and its associated child apps into a centralised location – the Notifications Tab. This allows users to conveniently access and manage all their notificatio
Эта статья поможет вам узнать, как создавать и использовать магические ссылки SSO (Single Sign-On), чтобы предоставить клиентам мгновенный безопасный доступ к отдельным приложениям клиентского портала, таким как Курсы, Сообщества или Партнёры, без необходимости ввода учетных данных.
This article will guide you through how to create and use SSO (Single Sign-On) Magic Links to give clients instant, secure access to individual client portal apps—such as Courses, Communities, or Affiliates—without requiring login credentials.
Больше руководств от сообщества
How to set up the Client Portal?
The client portal is a unified platform designed to provide seamless interactions between clients and their respective sub-accounts. It offers a secure space where clients can view affiliate commissions, participate in community (upcoming) groups, an
Клиентский портал — это единая цифровая платформа, созданная для того, чтобы предложить вашим клиентам удобный, упрощённый и интерактивный способ взаимодействия с вашим бизнесом. Это руководство проведёт вас через все тонкости того, как ваши клиенты смогут максимально эффективно использовать Клиентский портал. Давайте узнаем о процессах регистрации и входа в систему, а также об улучшенном клиентском опыте, который обещает портал.
The Client Portal is a one-stop digital hub designed to offer your customers an easy, streamlined, and interactive engagement with your business. This guide will walk you through the ins and outs of how your customers can make the most of the Client