BizuraBizuraKnowledge Base
English
Knowledge Base/Contacts/Обзор

Обзор

This guide explains how CRM users share documents with contacts and how contacts upload files back through the Client Portal. You’ll learn where to find these tools and how to manage shared and received files efficiently.

Обновлено: 31 мая 2026 г.

Was this article helpful?

On this page

  • Обзор
  • Почему это важно?
  • Как делиться документами и управлять ими?
  • Связанные ресурсы

In this folder

  • Предварительные требования для импорта контактов
  • Новая страница контактов Bizura предлагает более быстрый, чистый и умный способ просмотра всех взаимодействий с клиентами в одном месте. В этой статье объясняется, что изменилось, почему это важно и как начать использовать повышающие производительность улучшения, такие как автосохранение, сворачиваемые панели и мгновенную навигацию с помощью клавиатуры.
  • Типы контактов
  • Внутренние задачи для вашей команды
  • В этой статье вы узнаете, как быстро применить теги к нескольким контактам с помощью функции «Добавить теги». Независимо от того, организуете ли вы лиды по этапам жизненного цикла, сегментируете пользователей для кампаний или помечаете контакты для автоматизации, массовое добавление тегов экономит часы ручной работы. Мы покажем вам, что такое теги, почему они важны, и как именно использовать их всего за несколько кликов.
  • Массовый импорт контактов и сделок с помощью CSV-файла — важная функция в Bizura, которая помогает оптимизировать ввод и организацию данных. Вы можете сопоставить поля, создать или обновить записи и легко отслеживать процесс импорта, обеспечивая точность данных и экономию времени при массовых действиях. В этом руководстве представлено пошаговое описание — от подготовки CSV-файла до мониторинга процесса импорта и исправления ошибок.
  • Обновлённый Bizura
  • В этой статье объясняется, как добавлять и управлять файлами контактов в Bizura, охватывая как прямую загрузку, так и пользовательские поля для более организованного подхода к управлению документами.
  • Добавление нескольких номеров телефонов для контакта
  • Используйте Расширенные фильтры в Умных списках для более точной сегментации контактов в Bizura. В этой статье объясняется, что такое Расширенные фильтры, как они используются и как работают различные варианты фильтрации, чтобы вы могли создавать более точные списки контактов. Для общего обзора Умных списков см.
  • Функция объекта "Компания" в Bizura помогает пользователям группировать связанные контакты под общим профилем компании. Это улучшает управление отношениями, организацию контактов и отслеживание активности для команд, работающих с одним и тем же клиентским бизнесом.
  • Вкладка «Активность» в мобильном приложении Bizura позволяет пользователям быстро просматривать историю контакта, работая с телефона. Вместо того чтобы переключаться на веб-приложение или искать информацию в нескольких инструментах, пользователи могут открыть контакт и просмотреть недавние формы, звонки, встречи и другие события, связанные с контактом, в единой хронологической ленте. Это помогает командам продаж, поддержки и обслуживания понять, что уже произошло, прежде чем предпринимать следующие шаги.
  • Поле «День рождения» в Bizura позволяет персонализировать коммуникации, создавать автоматизированные кампании на основе дней рождения контактов и фильтровать контакты по возрасту в Smart Lists. В этой статье объясняется, как эффективно использовать поле «День рождения».
  • В этой статье показано, как работает функция фотографии профиля в Bizura, включая загрузку изображений для контактов и отображение этих изображений в системе. Фотографии профиля помогают персонализировать взаимодействие с контактами и улучшают визуальную идентификацию, особенно в разделах «Диалоги» и «Контакты».
  • Дублирующиеся контакты могут засорять вашу CRM, искажать отчёты и вызывать путаницу в коммуникации. Инструмент управления дубликатами и их объединения помогает легко находить, проверять и объединять дубликаты на основе ключевых идентификаторов, таких как email, телефон или имя — всё в рамках понятного и интуитивного интерфейса. В этой статье показано, как использовать инструмент для управления и объединения дублирующихся контактов в Bizura.
  • Откройте обновлённый модуль контактов Bizura с современным списком контактов и SmartLists 2.0. Это обновление упрощает управление контактами благодаря интуитивному дизайну, расширенной фильтрации и гибкому управлению доступом, помогая вам работать быстрее и эффективнее.
  • Формат CSV файла для импорта объектов
  • Общие вопросы
  • Как создавать и управлять умными списками
  • Важная информация при удалении контактов
  • Отказ от ответственности: Это не юридическая консультация. Данная справочная статья предназначена исключительно для информационных целей. Всегда консультируйтесь с собственным юристом.
  • Эта статья покажет вам, как управлять несколькими адресами электронной почты и добавлять их для одного контакта в Bizura!
  • Эта статья проведет вас через процесс объединения дублирующихся контактных записей в рамках суб-аккаунта Bizura, помогая очистить вашу CRM, повысить точность коммуникаций и поддерживать оптимизированный список контактов.
  • Эта статья предоставляет подробное руководство по функции «Не беспокоить» (DND) в Bizura, объясняя её назначение, ключевые преимущества и способы эффективной настройки. Вы также найдёте пошаговые инструкции по управлению настройками DND для различных каналов связи, практические сценарии использования и ответы на распространённые вопросы об этой функции.
  • Устранение проблем при массовом импорте через CSV
  • Узнайте, как перемещаться и использовать переработанный
  • Как создавать подписки и счета из профиля контакта
  • Настройка страницы контактов в Bizura позволяет администраторам адаптировать записи контактов под каждый рабочий процесс. В этой статье объясняется, как создавать представления, организовывать панели и модули, управлять видимостью и назначать макеты пользователям.
  • В этой статье показано, как удалить теги сразу у нескольких контактов с помощью массового действия «Удалить теги». Независимо от того, очищаете ли вы устаревшие сегменты, реструктуризируете свою CRM или удаляете метаданные контактов, эта функция помогает быстро и эффективно поддерживать точные записи. Мы расскажем, что делает это действие, почему оно полезно и как его выполнить.
  • Что такое режим Drip для массовых действий?

© 2026 Bizura. All rights reserved.

Powered by Bizura Knowledge Base