CRM
С помощью этой функции вы можете представлять реальные взаимоотношения — например, связывать Сделку с Компаниями, Объектами недвижимости или другими Пользовательскими объектами — а также напрямую соединять Компании с Пользовательскими объектами. Это создаёт единое контекстное представление всех ваших бизнес-записей, помогая вашей команде работать быстрее и принимать более обоснованные решения.
With this feature, you can represent real-world relationships—for example, linking an Opportunity (deal) to Companies, Properties, or other Custom Objects—and also connecting Companies directly to Custom Objects. This creates a unified, contextual vi
Что такое ограничения ассоциаций?
Association limits let you control how many records can be linked together between objects. These rules ensure data remains organized, prevent over-association, and are now visually enforced in the UI.
Управляйте последующими действиями там, где работа действительно происходит. Ассоциации задач с несколькими объектами позволяют связать одну задачу с контактами, сделками, компаниями и пользовательскими объектами — до десяти записей каждого типа — чтобы ваша команда больше не теряла контекст.
Manage follow-ups where the work really happens. Multi-Object Task Associations let you link a single task to Contacts, Opportunities, Companies, and Custom Objects—up to ten records of each type—so your team never loses context again.
Сделайте заметки в CRM чище, сфокусированнее и удобнее в управлении! Благодаря связыванию и отвязыванию заметок вы теперь можете выбрать, привязана ли заметка к контакту, сделке или к обоим — это даёт вам полный контроль над организацией данных в CRM.
Keep your CRM notes cleaner, more focused, and easier to manage! With Notes Association and Delinking, you can now choose whether a note is linked to a contact, an opportunity, or both—giving you complete control over how your CRM data is organized.
Заметки Bizura Notes помогают командам фиксировать важные детали, отслеживать обновления и поддерживать согласованность при работе с контактами, возможностями и записями компаний. Эта статья объясняет, как работают заметки в каждом модуле, выделяет их преимущества и предоставляет пошаговые инструкции по добавлению, поиску, фильтрации и просмотру заметок. К концу статьи вы будете знать, как использовать заметки для улучшения совместной работы и ведения точных записей.
Bizura Notes help teams capture important details, track updates, and keep everyone aligned when working with contacts, opportunities, and company records. This article explains how Notes work in each module, hiBizuraights their benefits, and provide
How to Rename Standard Objects in Your CRM
Your CRM just got more flexible! Admins can rename standard objects like Contacts, Opportunities, and Companies to reflect their organization’s terminology. This article shows you how to rename standard objects in Bizura.
Примеры данных в CRM
Yes, you can easily customize, edit, or delete any sample data at any time.
Представление списка CRM позволяет просматривать записи в удобном табличном формате с быстрыми элементами управления для фильтрации, сортировки и настройки видимых столбцов. Это упрощает просмотр больших наборов записей, обнаружение закономерностей и выполнение действий без переключения между отдельными записями.
CRM List View lets you review records in a clean, tabular layout with quick controls to filter, sort, and customize visible columns. This makes it easier to scan large record sets, spot patterns, and take action without jumping between individual rec
Эта функция позволяет администраторам настроить поля, доступные для поиска, для их местоположения. После обновления это изменение отражается для всех пользователей и влияет на все места, где можно выполнить поиск объекта, повышая гибкость и настройку поиска.Функция 1 — Настройка полей поиска для вашей организацииФункция 2 — Доступ только для администраторовФункция 3 — Изменения применяются глобальноФункция 4 — Поиск по регулярным выражениямКак обновить поля поиска?Функция 1 — Настройка полей поиска для вашей организацииАдминистраторы теперь имеют возможность обновлять поля, доступные для поиска, для таких объектов, как Контакты, Сделки и Пользовательские объекты. Эта функция позволяет настроить поиск и предлагает возможности поиска по регулярным выражениям для определённых полей.Для Контактов и Сделок — вы можете искать по 6 полям. Минимум 3 символа необходимо ввести в поле поиска для выполнения любого поиска.Для Контактов — Имя контакта, Номер телефона и Адрес электронной почты являются обязательными и не могут быть удалены из полей поиска.Для Сделок — Название сделки не может быть удалено из полей поиска.Функция 2 — Доступ только для администраторовВозможность настройки полей поиска доступна только администраторам. Пользователи не имеют возможности вносить эти изменения.Функция 3 — Изменения применяются глобальноПосле применения изменения оно отразится во всех поисковых строках контактов на платформе. Для Контактов это включает:1. Поисковая строка Контактов2. Глобальная поисковая строка3. Создание нового сообщения в Conversations4. Создание новой встречи в Calendars5. Создание и обновление задач в Контактах6. Поля Контактов и Дополнительных контактов в СделкахА также в следующих модулях:DashboardWorkflowsFormsSurveysPaymentsInvoicesДокументы и КонтрактыSaaSAffiliate ManagerEmailsКлиентский порталПользовательские объектыФункция 4 — Поиск по регулярным выражениямПользователи могут использовать регулярные выражения для более точного поиска.Однако обратите внимание, что регулярные выражения не работают для таких полей, как имена контактов, номера телефонов, денежные значения, числовые поля и других подобных полей.Регулярные выражения поддерживают:^abc: Ищет записи, заканчивающиеся на "abc".*abc*: Ищет записи, содержащие "abc".abc$: Ищет записи, начинающиеся с "abc".Поиск по регулярным выражениям не работает для таких полей, как имя контакта, номера телефонов и денежные значенияКак обновить поля поиска?Откройте Субаккаунт > Настройки > Пользовательские поляПерейдите в меню в виде трёх точек (кебаб-меню) в правом верхнем углу и нажмите "Редактировать поля поиска".Выберите объект, для которого вы хотите обновить поля поиска.Выберите поля, которые вы хотите отметить как доступные для поиска.Сохраните и подтвердите изменения.Теперь поля поиска обновлены для всех модулей и пользователей в этом аккаунте.
This feature allows admins to configure which fields are searchable for their location. Once updated, this change reflects for all users and impacts every place where the object can be searched, enhancing the flexibility and customization of searches
HubSpot Importer помогает быстрее перенести важные данные HubSpot CRM в Bizura. В этой статье описано, как импортировать данные HubSpot (контакты, сделки, пользовательские поля и воронки) и просмотреть результаты импорта, чтобы выявить и исправить ошибки.
HubSpot Importer helps you move important HubSpot CRM data into Bizura faster. This article walks you through importing your HubSpot data (contacts, deals, custom fields, and pipelines) and reviewing the import results so you can spot and fix any err
Массовый импорт компаний позволяет добавлять или обновлять записи компаний в Bizura с помощью CSV-файла и пошагового мастера импорта. В этой статье объясняется, как работает процесс импорта, как безопасно сопоставлять поля и где просматривать результаты в разделе «Массовые операции».
Bulk Import for Companies lets you add or update Company records in Bizura using a CSV file and a guided import wizard. This article explains how the import flow works, how to map fields safely, and where to review results in Bulk Actions.