BizuraBizuraKnowledge Base
English
Knowledge Base/CRM/Примеры данных в CRM

Примеры данных в CRM

Yes, you can easily customize, edit, or delete any sample data at any time.

Обновлено: 31 мая 2026 г.

Was this article helpful?

On this page

  • Примеры данных в CRM
  • Могу ли я удалить или изменить примеры данных, предоставленные в моей новой под учётной записи?
  • Что если для моего местоположения не установлен конвейер по умолчанию?
  • Получат ли существующие под учётные записи эти примеры данных?
  • Как определить примеры данных в моей CRM?

In this folder

  • Массовый импорт компаний позволяет добавлять или обновлять записи компаний в Bizura с помощью CSV-файла и пошагового мастера импорта. В этой статье объясняется, как работает процесс импорта, как безопасно сопоставлять поля и где просматривать результаты в разделе «Массовые операции».
  • HubSpot Importer помогает быстрее перенести важные данные HubSpot CRM в Bizura. В этой статье описано, как импортировать данные HubSpot (контакты, сделки, пользовательские поля и воронки) и просмотреть результаты импорта, чтобы выявить и исправить ошибки.
  • Эта функция позволяет администраторам настроить поля, доступные для поиска, для их местоположения. После обновления это изменение отражается для всех пользователей и влияет на все места, где можно выполнить поиск объекта, повышая гибкость и настройку поиска.Функция 1 — Настройка полей поиска для вашей организацииФункция 2 — Доступ только для администраторовФункция 3 — Изменения применяются глобальноФункция 4 — Поиск по регулярным выражениямКак обновить поля поиска?Функция 1 — Настройка полей поиска для вашей организацииАдминистраторы теперь имеют возможность обновлять поля, доступные для поиска, для таких объектов, как Контакты, Сделки и Пользовательские объекты. Эта функция позволяет настроить поиск и предлагает возможности поиска по регулярным выражениям для определённых полей.Для Контактов и Сделок — вы можете искать по 6 полям. Минимум 3 символа необходимо ввести в поле поиска для выполнения любого поиска.Для Контактов — Имя контакта, Номер телефона и Адрес электронной почты являются обязательными и не могут быть удалены из полей поиска.Для Сделок — Название сделки не может быть удалено из полей поиска.Функция 2 — Доступ только для администраторовВозможность настройки полей поиска доступна только администраторам. Пользователи не имеют возможности вносить эти изменения.Функция 3 — Изменения применяются глобальноПосле применения изменения оно отразится во всех поисковых строках контактов на платформе. Для Контактов это включает:1. Поисковая строка Контактов2. Глобальная поисковая строка3. Создание нового сообщения в Conversations4. Создание новой встречи в Calendars5. Создание и обновление задач в Контактах6. Поля Контактов и Дополнительных контактов в СделкахА также в следующих модулях:DashboardWorkflowsFormsSurveysPaymentsInvoicesДокументы и КонтрактыSaaSAffiliate ManagerEmailsКлиентский порталПользовательские объектыФункция 4 — Поиск по регулярным выражениямПользователи могут использовать регулярные выражения для более точного поиска.Однако обратите внимание, что регулярные выражения не работают для таких полей, как имена контактов, номера телефонов, денежные значения, числовые поля и других подобных полей.Регулярные выражения поддерживают:^abc: Ищет записи, заканчивающиеся на "abc".*abc*: Ищет записи, содержащие "abc".abc$: Ищет записи, начинающиеся с "abc".Поиск по регулярным выражениям не работает для таких полей, как имя контакта, номера телефонов и денежные значенияКак обновить поля поиска?Откройте Субаккаунт > Настройки > Пользовательские поляПерейдите в меню в виде трёх точек (кебаб-меню) в правом верхнем углу и нажмите "Редактировать поля поиска".Выберите объект, для которого вы хотите обновить поля поиска.Выберите поля, которые вы хотите отметить как доступные для поиска.Сохраните и подтвердите изменения.Теперь поля поиска обновлены для всех модулей и пользователей в этом аккаунте.
  • Представление списка CRM позволяет просматривать записи в удобном табличном формате с быстрыми элементами управления для фильтрации, сортировки и настройки видимых столбцов. Это упрощает просмотр больших наборов записей, обнаружение закономерностей и выполнение действий без переключения между отдельными записями.
  • Примеры данных в CRM
  • How to Rename Standard Objects in Your CRM
  • Заметки Bizura Notes помогают командам фиксировать важные детали, отслеживать обновления и поддерживать согласованность при работе с контактами, возможностями и записями компаний. Эта статья объясняет, как работают заметки в каждом модуле, выделяет их преимущества и предоставляет пошаговые инструкции по добавлению, поиску, фильтрации и просмотру заметок. К концу статьи вы будете знать, как использовать заметки для улучшения совместной работы и ведения точных записей.
  • Сделайте заметки в CRM чище, сфокусированнее и удобнее в управлении! Благодаря связыванию и отвязыванию заметок вы теперь можете выбрать, привязана ли заметка к контакту, сделке или к обоим — это даёт вам полный контроль над организацией данных в CRM.
  • Управляйте последующими действиями там, где работа действительно происходит. Ассоциации задач с несколькими объектами позволяют связать одну задачу с контактами, сделками, компаниями и пользовательскими объектами — до десяти записей каждого типа — чтобы ваша команда больше не теряла контекст.
  • Что такое ограничения ассоциаций?
  • С помощью этой функции вы можете представлять реальные взаимоотношения — например, связывать Сделку с Компаниями, Объектами недвижимости или другими Пользовательскими объектами — а также напрямую соединять Компании с Пользовательскими объектами. Это создаёт единое контекстное представление всех ваших бизнес-записей, помогая вашей команде работать быстрее и принимать более обоснованные решения.

© 2026 Bizura. All rights reserved.

Powered by Bizura Knowledge Base