Documents & Contracts
Прикрепление файлов к документам и шаблонам
Отправляйте полный пакет документов в одном письме, добавляя изображения, PDF или другие файлы в качестве вложений электронной почты в конструкторах документов и шаблонов Bizura. В этой статье показано, где загружать, управлять и отправлять вложения, чтобы клиенты получали всё необ
В этой статье объясняется, как использовать функцию истечения срока действия документов в Bizura. Эта функция позволяет пользователям установить определенный срок действия документов, после которого они больше не могут быть подписаны. Она предназначена для помощи командам в управлении документами с ограниченным сроком действия, соблюдении требований и предотвращении несанкционированных поздних отправок.
This article explains how to use the Document Expiry feature in Bizura. This functionality enables users to define a specific expiration period for documents, after which they can no longer be signed. It is designed to help teams manage time-sensitiv
Обзор
You can now redirect customers to a specific web page after they’ve signed your Document or completed a payment on an invoice generated via the Document. This helps create a seamless, branded experience—whether that’s showing them a thank-you page, l
Документы и контракты: как автоматизировать отправку счетов при подписании документов
Мы рады представить
Как получить подписанный документ и сразу собрать оплату?
Make it easy for clients to
Функция разделения колонок теперь доступна в документах и контрактах.
Что нового?
В шаблонах документов и контрактов можно использовать пользовательские значения возможностей с помощью полей слияния.
In Document & Contract Templates you can include Opportunity Custom Values using merge fields.
Что нового?
Что нового?
Возможность для создателей документов добавлять необязательные элементы в список продуктов
Больше руководств от сообщества
Агентства могут делиться шаблонами документов между разными субаккаунтами. При этом медиа-компоненты библиотеки, используемые в документе, также будут переданы другим субаккаунтам.
Agencies can share Document templates within different Sub-Accounts. This will also share the media library components used within the Document to the other sub-accounts.
Больше руководств от сообщества
Документы и контракты теперь будут доступны в разделе управления документами в Контактах
Workflow Trigger - Documents & Contracts
This article explains how to use the “Documents & Contracts” workflow trigger to automate actions based on document status. Whether a document is sent, signed, viewed, or completed, this trigger allows you to kick off automated workflows like sending
How to Create and Send Document or Contract Templates Automatically in a Workflow
This article will show you how to create professional document or contract templates — such as proposals, estimates, or service agreements — and send them automatically using workflows in Bizura. You’ll learn how to build templates, insert custom dat
В этой статье представлена возможность отправлять один документ или контракт нескольким получателям, каждый из которых имеет свои поля для подписи, вместо ограничения одним подписантом. Кроме того, она позволяет назначать контакты в качестве «Копия» (которые могут просматривать, но не подписывать) и назначать одного из пользователей бизнеса подписантом в том же документе.Основные функцииСоздание или редактирование документа/контрактаРекомендации и лучшие практики
In your sub-account, navigate to
Узнайте, как настраивать шаблоны электронной почты для клиентов и настраивать уведомления команды в модуле «Документы и контракты». В этой статье описано, как настроить персонализированные сообщения, вставить динамические пользовательские значения и обеспечить информирование команды о деятельности по документам. К концу статьи вы сможете отправлять профессиональные сообщения клиентам и оптимизировать внутренние обновления.
Learn how to customize client-facing email templates and configure team notifications in Documents & Contracts. This article walks you through setting up personalized messages, inserting dynamic custom values, and ensuring your team stays informed ab
Документы и контракты в Bizura позволяют создавать, отправлять и отслеживать профессиональные контракты, предложения и сметы непосредственно в вашей CRM. Благодаря шаблонам, загрузке PDF, электронным подписям, платежам и автоматизации рабочих процессов эта функция централизует управление документами, повышая профессионализм и эффективность.
Documents & Contracts in Bizura allows you to create, send, and track professional contracts, proposals, and estimates directly inside your CRM. With templates, PDF uploads, e-signatures, payments, and workflow automation, this feature centralizes yo