BizuraBizuraKnowledge Base
English
Knowledge Base/Documents & Contracts/How to Create and Send Document or Contract Templates Automatically in a Workflow

How to Create and Send Document or Contract Templates Automatically in a Workflow

This article will show you how to create professional document or contract templates — such as proposals, estimates, or service agreements — and send them automatically using workflows in Bizura. You’ll learn how to build templates, insert custom dat

Обновлено: 26 мая 2026 г.


Was this article helpful?

On this page

  • More Tutorials From the Community
  • What is the Documents & Contracts Feature?
  • Key Benefits of Sending Documents & Contracts Using Workflows
  • How to Create a Document or Contract Template
  • Step 1: Open a New Document Template
  • Step 2: Design the Document Template
  • How to Send the Document Automatically via Workflow
  • Step 1: Create a New Workflow
  • Step 2: Design the Workflow
  • Map Sender Fields (Assign Sender Fields To)
  • What the Contact Receives
  • How to Track Document Status
  • Frequently Asked Questions
  • Related Articles

In this folder

  • Как использовать Документы и Контракты?
  • Документы и контракты: Настройка email-шаблонов и уведомлений команды
  • Multiple recipient support on Documents & Contracts
  • How to Create and Send Document or Contract Templates Automatically in a Workflow
  • Workflow Trigger - Documents & Contracts
  • Удобное управление документами и контрактами в контактах
  • Как установить порядок подписания получателей в документах и контрактах
  • Как поделиться шаблонами документов и контрактов
  • Как использовать документы и контракты в мобильном приложении
  • Отправляйте коммерческие предложения с опциональными позициями (чек-лист) для подписывающих в документах и контрактах
  • Как настроить и принимать чаевые в счетах
  • Как отслеживать активность для документов и контрактов
  • Шаблоны документов и контрактов с пользовательскими значениями возможностей
  • Связь пользовательских значений с текстовыми полями и полями даты: Документы и контракты
  • Поддержка разделения колонок: Документы и контракты
  • Автоматическое создание счетов на основе подписанных документов и контрактов
  • Документы и контракты: как автоматизировать отправку счетов при подписании документов
  • Как перенаправить пользователя на определённую страницу после подписания контракта?
  • Как использовать срок действия документов в Bizura Documents
  • Прикрепление файлов к документам и шаблонам

© 2026 Bizura. All rights reserved.

Powered by Bizura Knowledge Base