Opportunities & Pipelines
Вы можете расположить свои воронки в наиболее удобном для вас порядке прямо в представлении воронки возможностей. Измените порядок перетаскиванием или переместите воронку на точную позицию. Ваш пользовательский порядок сохраняется автоматически и остается неизменным при обновлении страницы.
You can arrange your pipelines in the order that works best for you, right from the Opportunities pipeline view. Reorder by dragging, or move a pipeline to an exact position. Your custom order is saved automatically and stays in place when you refres
Возьмите под контроль свою воронку продаж с помощью
Take control of your sales pipeline with the
Шаг 1: Перейдите в раздел Opportunities (Сделки) > List View (Список).
Select the fields you want to update and enter the new information
Поиск потенциальных клиентов теперь более тесно интегрирован с вашей CRM, что упрощает переход от обнаружения к отслеживанию сделок без дополнительных ручных действий. При добавлении нового потенциального клиента опция «Добавить в воронку» позволяет направить этого клиента напрямую в вашу воронку продаж на нужном этапе. Это помогает командам организовать работу по привлечению клиентов и одновременно формировать воронку, готовую для последующих действий и конверсии.
Prospecting is now more tightly connected to your CRM, making it easier to move from discovery to deal tracking without extra manual steps. When adding a new prospect, the Add to a pipeline option can send that prospect directly into your sales pipel
Что такое заметки по сделкам?
We’ve launched Opportunity Notes that lets you link notes to both Opportunities and Contacts independently. This gives you more flexibility in how you manage and view your notes in both opportunities and contacts.
Обзор
Currently, only the most recent opportunity associated with a contact enters the workflow. However, with the introduction of the "Allow Multiple Opportunity" feature, users can enable workflows to handle multiple opportunities for the same contact. E
В этой статье:
In this Article:
Что такое Навигация по воронкам и Цвета этапов в Сделках?
Streamlined pipeline navigation lets you create and edit pipelines from the same dropdown you already use to switch pipelines. This reduces context switching and makes on-the-fly pipeline adjustments much easier for admins and sales leaders.
Умные списки возможностей (Smart Lists) помогают командам сохранять и использовать повторно настроенные представления в разделе «Возможности» Bizura. Вместо того чтобы каждый раз заново настраивать фильтры, сортировку и видимые поля, пользователи могут сохранить настроенное представление и возвращаться к нему whenever needed. Умные списки можно создавать как для спискового представления, так и для доски, что упрощает стандартизацию просмотра сделок, управление рабочими процессами воронки и совместную работу между командами.
Opportunity Smart Lists help teams save and reuse customized views in the Opportunities area of Bizura. Instead of rebuilding the same filters, sorting, and visible fields each time, users can save a configured view and return to it whenever they nee
Прогнозирование сделок в Bizura помогает командам выйти за рамки простого отслеживания воронки и перейти к более точному планированию доходов. С помощью вкладки «Прогноз» внутри модуля «Сделки» команды могут просматривать ожидаемые доходы, отслеживать сроки сделок, выявлять риски и улучшать качество прогнозов благодаря более чистым данным о сделках.
Opportunity Forecasting in Bizura helps teams move beyond simple pipeline tracking and into more accurate revenue planning. With the Forecast tab inside Opportunities, teams can review expected revenue, monitor deal timing, spot risks, and improve fo
Канбан-представление в Bizura Opportunities дает вашей команде визуальный способ управления сделками на различных этапах воронки. Оно помогает быстро просматривать активные возможности, настраивать отображение этапов и сортировать записи на основе наиболее важных данных. Это представление особенно полезно, когда вам нужен рабочий процесс на основе этапов, который легче анализировать, чем традиционную таблицу. Bizura также сохраняет определенные настройки макета в вашем браузере, чтобы ваше рабочее пространство оставалось адаптированным под ваш стиль управления воронкой.
Kanban view in Bizura Opportunities gives your team a visual way to manage deals across pipeline stages. It helps you quickly scan active opportunities, adjust how stages appear, and sort records based on the data that matters most. This view is espe
Как продублировать и скопировать воронки в субаккаунты
В этой статье объясняется, как продублировать существующую воронку в субаккаунте или скопировать её в другие субаккаунты в Bizura. Эта функция помогает воспроизводить структуры воронок без необходимости перестраивать их вручную.
Обзор переключателя «Создание новой возможности»
Точно контролируйте, кто может видеть или изменять каждый воронкообразный процесс продаж, сохраняйте конфиденциальность важных сделок и предоставьте каждому члену команды свободный от лишнего вид, соответствующий его роли. В этой статье показано, как управлять разрешениями воронок в Bizura.
Control exactly who can see or change each sales pipeline, keep sensitive deals private, and give every team member a clutter-free view that matches their role. This article shows how to manage Pipeline Permissions in Bizura.
Умные теги помогают вам
Smart Tags help you
Общие вопросы
To share a specific opportunity:
Несколько сделок для одного человека в одной воронке
Разрешить несколько сделок на контакт
Функция 1 - Настройка карточки сделки
You can choose up to
С помощью этой новой функции вы теперь можете назначать разных владельцев для контактов и сделок в вашей системе. Эта гибкость обеспечивает более детальное управление и делегирование ответственности в вашей организации.
With this new feature, you can now have separate owners for contacts and opportunities in your system. This flexibility allows for more nuanced management and delegation of responsibilities within your organization.
Новый режим списка преобразует взаимодействие с вашими сделками, предоставляя детализированное, оптимизированное и настраиваемое представление. Вот что вы можете делать с его помощью:
The new List View transforms how you can interact with your opportunities by providing a detailed, streamlined, and customizable view. Here’s what you can do with it:
В этой статье
In this Article
Фильтрующие инструменты Bizura помогают быстро находить нужные возможности в загруженных воронках. В этом руководстве объясняются типы фильтров, операторы и распространённые предустановки дат, чтобы вы могли точно сегментировать сделки.
Bizura’s filtering tools help you find the right opportunities fast across busy pipelines. This guide explains filter types, operators, and common date presets so you can segment deals precisely.
Импорт сделок с помощью CSV файла
В этой статье вы узнаете, как импортировать сделки в Bizura с помощью CSV файла. Узнайте, как подготовить данные, сопоставить поля и обеспечить бесперебойный процесс импорта, чтобы ваша воронка продаж оставалась организованной и актуальной.
Bizura теперь позволяет назначать разных владельцев для контактов и связанных с ними возможностей. Это дает командам больше гибкости в управлении задачами и обязанностями — особенно полезно, когда разные члены команды занимаются развитием лидов и конверсией в продажи.
Bizura now allows you to assign different owners to contacts and their related opportunities. This gives teams more flexibility in managing tasks and responsibilities—especially useful when different team members handle lead nurturing vs. sales conve
Удаление возможностей и воронок помогает очистить вашу CRM, а инструменты восстановления обеспечивают простой и безопасный возврат данных. Независимо от того, очищаете ли вы свою CRM или отменяете случайное удаление, это руководство точно объясняет, как это сделать.
Deleting opportunities and pipelines helps declutter your CRM, while the restoration tools ensure data recovery is simple and secure. Whether you’re cleaning up your CRM or reversing an accidental deletion, this guide explains exactly how to do it.
Понимание различных статусов сделок и способов их обновления позволяет пользователям эффективно управлять своим рабочим процессом продаж и максимизировать показатели конверсии. В этом подробном руководстве вы узнаете, как обновлять статусы сделок в Bizura, а также ознакомитесь с различиями между различными статусами и способами их эффективного использования.
Understanding the different opportunity statuses and how to update them empowers users to manage their sales workflow efficiently and maximize conversion rates. This comprehensive guide will walk you through the process of updating opportunity status
Bizura предлагает мощные инструменты для управления возможностями, позволяя пользователям эффективно обновлять информацию в соответствии с изменениями в процессах продаж. В этом подробном руководстве мы рассмотрим пошаговый процесс редактирования возможностей в Bizura, что позволит вам оптимизировать рабочий процесс продаж.
Bizura offers robust tools for managing opportunities, enabling users to efficiently update information to keep pace with evolving sales processes. In this comprehensive guide, we'll explore the step-by-step process of editing opportunities in Bizura
Пользовательские поля для сделок дают вам гибкость настроить вашу CRM в соответствии с вашим конкретным процессом продаж. Создавая, организуя и применяя пользовательские поля, вы можете отслеживать детали, которые наиболее важны для вашего бизнеса — от сроков продаж и предпочтений клиентов до бюджетов и источников лидов. Эти поля также легко интегрируются с фильтрацией, отчетностью и настройкой воронки, помогая вашей команде сосредоточиться на правильных сделках.
Custom Fields for Opportunities give you the flexibility to tailor your CRM to match your exact sales process. By creating, organizing, and applying custom fields, you can track details that matter most to your business—from sales deadlines and clien
Возможности играют ключевую роль в управлении потенциальными продажами в Bizura. Это руководство проведет вас через
Opportunities are pivotal in managing potential sales within Bizura. This guide walks you through
Воронки в Bizura помогают организовать и автоматизировать ваши рабочие процессы продаж или обслуживания, визуально отслеживая возможности на определённых этапах. В этой статье объясняется, как получить доступ к воронкам, создать новую воронку, добавить и управлять этапами, а также настроить видимость панели мониторинга с помощью обновлённого интерфейса Воронок.
Pipelines in Bizura help you organize and automate your sales or service workflows by visually tracking opportunities through defined stages. This article explains how to access pipelines, create a new pipeline, add and manage stages, and configure d
Возможности в Bizura представляют потенциальные продажи или сделки на различных этапах воронки продаж.
Opportunities in Bizura represent potential sales or deals at various stages of the sales pipeline.
Воронки в Bizura позволяют визуально управлять возможностями по мере их перемещения по различным этапам вашего рабочего процесса продаж или обслуживания. Благодаря обновлённому интерфейсу воронок на базе дизайн-системы HighRise, навигация стала удобнее, управление — быстрее, а редактирование — безопаснее, при этом существующий функционал сохранён.
Pipelines in Bizura let you visually manage opportunities as they move through different stages of your sales or service workflow. With the updated Pipelines experience powered by the HighRise design system, pipelines are easier to navigate, faster t