Opportunities & Pipelines

Возьмите под контроль свою воронку продаж с помощью

Выберите поля, которые нужно обновить, и введите новую информацию

Поиск теперь более тесно связан с вашей CRM, что упрощает переход от обнаружения к отслеживанию сделок без лишних ручных действий. При добавлении новой перспективы опция «Добавить в воронку» может отправить эту перспективу напрямую в вашу воронку продаж

Мы запустили функцию «Заметки по сделкам», которая позволяет связывать заметки как с Сделками, так и с Контактами независимо друг от друга. Это дает вам больше гибкости в управлении заметками и их просмотре в разделах сделок и контактов.

На данный момент только последняя возможность, связанная с контактом, попадает в бизнес-процесс. Однако с введением функции «Разрешить множественные возможности» пользователи могут настроить бизнес-процессы для обработки нескольких возможностей для одного контакта.

В этой статье:

Оптимизированная навигация по воронкам позволяет создавать и редактировать воронки из того же выпадающего меню, которое вы уже используете для переключения воронок. Это сокращает переключение контекста и делает корректировку воронок на лету намного удобнее для администраторов и руководителей продаж.

Умные списки возможностей помогают командам сохранять и повторно использовать настроенные представления в области возможностей Bizura. Вместо того чтобы каждый раз заново создавать одни и те же фильтры, сортировку и видимые поля, пользователи могут сохранить настроенное представление и возвращаться к нему всякий раз, когда необходимо просмотреть данные воронки.

Прогнозирование сделок в Bizura помогает командам выйти за рамки простого отслеживания воронки и перейти к более точному планированию доходов. Благодаря вкладке «Прогноз» внутри модуля «Сделки» команды могут просматривать ожидаемые доходы, отслеживать сроки сделок, выявлять риски и улучшать качество прогнозов с помощью более чистых данных по сделкам.

Канбан-представление в Bizura Opportunities даёт вашей команде визуальный способ управления сделками на разных этапах воронки продаж. Оно помогает быстро просматривать активные возможности, настраивать отображение этапов и сортировать записи по наиболее важным данным. Это представление особенно поле...

В этой статье объясняется, как продублировать существующую воронку в субаккаунте или скопировать её в другие субаккаунты в Bizura. Эта функция помогает воспроизводить структуры воронок без необходимости перестраивать их вручную.

Точно контролируйте, кто может видеть или изменять каждую воронку продаж, сохраняйте конфиденциальность важных сделок и предоставьте каждому участнику команды чистое представление, соответствующее его роли. В этой статье показано, как управлять правами доступа к воронкам в Bizura.

Smart Tags помогают вам

Чтобы поделиться конкретной сделкой:

Разрешить несколько сделок на контакт

Вы можете выбрать до

Благодаря этой новой функции вы теперь можете назначить разных владельцев для контактов и сделок в вашей системе. Такая гибкость обеспечивает более детальное управление и распределение обязанностей внутри вашей организации.

Новое представление списка трансформирует взаимодействие с вашими сделками, обеспечивая детальный, оптимизированный и настраиваемый вид. Вот что вы можете делать с его помощью:

В этой статье

Инструменты фильтрации Bizura помогают быстро находить нужные возможности в загруженных воронках продаж. В этом руководстве объясняются типы фильтров, операторы и распространенные предустановки дат, чтобы вы могли точно сегментировать сделки.

В этой статье вы узнаете, как импортировать сделки в Bizura с помощью CSV файла. Узнайте, как подготовить данные, сопоставить поля и обеспечить бесперебойный процесс импорта, чтобы ваша воронка продаж оставалась организованной и актуальной.

Bizura теперь позволяет назначать разных владельцев для контактов и связанных с ними возможностей (сделок). Это дает командам большую гибкость в управлении задачами и ответственностью — особенно полезно, когда разные члены команды занимаются прогревом лидов

Удаление возможностей и воронок помогает очистить вашу CRM, а инструменты восстановления обеспечивают простой и безопасный возврат данных. Независимо от того, очищаете ли вы свою CRM или отменяете случайное удаление, это руководство точно объясняет, как это сделать.

Понимание различных статусов сделок и способов их обновления позволяет пользователям эффективно управлять своим процессом продаж и максимизировать показатели конверсии. Это подробное руководство проведет вас через процесс обновления статуса сделки.

Bizura предлагает мощные инструменты для управления возможностями, позволяющие пользователям эффективно обновлять информацию в соответствии с развивающимися процессами продаж. В этом подробном руководстве мы рассмотрим пошаговый процесс редактирования возможностей в Bizura.

Пользовательские поля для сделок дают вам гибкость в настройке CRM под ваш конкретный процесс продаж. Создавая, организуя и применяя пользовательские поля, вы можете отслеживать детали, которые наиболее важны для вашего бизнеса — от сроков продаж и предпочтений клиентов до

Возможности играют ключевую роль в управлении потенциальными продажами в Bizura. В этом руководстве описано

Воронки в Bizura помогают организовать и автоматизировать ваши рабочие процессы продаж или обслуживания, визуально отслеживая возможности через определенные этапы. В этой статье объясняется, как получить доступ к воронкам, создать новую воронку, добавить и управлять этапами, а также настроить д

Возможности в Bizura представляют потенциальные продажи или сделки на различных этапах воронки продаж.

Pipelines in Bizura let you visually manage opportunities as they move through different stages of your sales or service workflow. With the updated Pipelines experience powered by the HighRise design system, pipelines are easier to navigate, faster t