BizuraBizuraKnowledge Base
English
Knowledge Base/Opportunities & Pipelines/Что такое заметки по сделкам?

Что такое заметки по сделкам?

We’ve launched Opportunity Notes that lets you link notes to both Opportunities and Contacts independently. This gives you more flexibility in how you manage and view your notes in both opportunities and contacts.

Обновлено: 31 мая 2026 г.

Was this article helpful?

On this page

  • Что такое заметки по сделкам?
  • Ключевые преимущества заметок по сделкам
  • Как работают заметки по сделкам?
  • Как использовать заметки к сделкам?
  • Рекомендации
  • Связанные статьи

In this folder

  • Воронки в Bizura позволяют визуально управлять возможностями по мере их перемещения по различным этапам вашего рабочего процесса продаж или обслуживания. Благодаря обновлённому интерфейсу воронок на базе дизайн-системы HighRise, навигация стала удобнее, управление — быстрее, а редактирование — безопаснее, при этом существующий функционал сохранён.
  • Возможности в Bizura представляют потенциальные продажи или сделки на различных этапах воронки продаж.
  • Воронки в Bizura помогают организовать и автоматизировать ваши рабочие процессы продаж или обслуживания, визуально отслеживая возможности на определённых этапах. В этой статье объясняется, как получить доступ к воронкам, создать новую воронку, добавить и управлять этапами, а также настроить видимость панели мониторинга с помощью обновлённого интерфейса Воронок.
  • Возможности играют ключевую роль в управлении потенциальными продажами в Bizura. Это руководство проведет вас через
  • Пользовательские поля для сделок дают вам гибкость настроить вашу CRM в соответствии с вашим конкретным процессом продаж. Создавая, организуя и применяя пользовательские поля, вы можете отслеживать детали, которые наиболее важны для вашего бизнеса — от сроков продаж и предпочтений клиентов до бюджетов и источников лидов. Эти поля также легко интегрируются с фильтрацией, отчетностью и настройкой воронки, помогая вашей команде сосредоточиться на правильных сделках.
  • Bizura предлагает мощные инструменты для управления возможностями, позволяя пользователям эффективно обновлять информацию в соответствии с изменениями в процессах продаж. В этом подробном руководстве мы рассмотрим пошаговый процесс редактирования возможностей в Bizura, что позволит вам оптимизировать рабочий процесс продаж.
  • Понимание различных статусов сделок и способов их обновления позволяет пользователям эффективно управлять своим рабочим процессом продаж и максимизировать показатели конверсии. В этом подробном руководстве вы узнаете, как обновлять статусы сделок в Bizura, а также ознакомитесь с различиями между различными статусами и способами их эффективного использования.
  • Удаление возможностей и воронок помогает очистить вашу CRM, а инструменты восстановления обеспечивают простой и безопасный возврат данных. Независимо от того, очищаете ли вы свою CRM или отменяете случайное удаление, это руководство точно объясняет, как это сделать.
  • Bizura теперь позволяет назначать разных владельцев для контактов и связанных с ними возможностей. Это дает командам больше гибкости в управлении задачами и обязанностями — особенно полезно, когда разные члены команды занимаются развитием лидов и конверсией в продажи.
  • Импорт сделок с помощью CSV файла
  • Фильтрующие инструменты Bizura помогают быстро находить нужные возможности в загруженных воронках. В этом руководстве объясняются типы фильтров, операторы и распространённые предустановки дат, чтобы вы могли точно сегментировать сделки.
  • В этой статье
  • Новый режим списка преобразует взаимодействие с вашими сделками, предоставляя детализированное, оптимизированное и настраиваемое представление. Вот что вы можете делать с его помощью:
  • С помощью этой новой функции вы теперь можете назначать разных владельцев для контактов и сделок в вашей системе. Эта гибкость обеспечивает более детальное управление и делегирование ответственности в вашей организации.
  • Функция 1 - Настройка карточки сделки
  • Несколько сделок для одного человека в одной воронке
  • Общие вопросы
  • Умные теги помогают вам
  • Точно контролируйте, кто может видеть или изменять каждый воронкообразный процесс продаж, сохраняйте конфиденциальность важных сделок и предоставьте каждому члену команды свободный от лишнего вид, соответствующий его роли. В этой статье показано, как управлять разрешениями воронок в Bizura.
  • Обзор переключателя «Создание новой возможности»
  • Как продублировать и скопировать воронки в субаккаунты
  • Канбан-представление в Bizura Opportunities дает вашей команде визуальный способ управления сделками на различных этапах воронки. Оно помогает быстро просматривать активные возможности, настраивать отображение этапов и сортировать записи на основе наиболее важных данных. Это представление особенно полезно, когда вам нужен рабочий процесс на основе этапов, который легче анализировать, чем традиционную таблицу. Bizura также сохраняет определенные настройки макета в вашем браузере, чтобы ваше рабочее пространство оставалось адаптированным под ваш стиль управления воронкой.
  • Прогнозирование сделок в Bizura помогает командам выйти за рамки простого отслеживания воронки и перейти к более точному планированию доходов. С помощью вкладки «Прогноз» внутри модуля «Сделки» команды могут просматривать ожидаемые доходы, отслеживать сроки сделок, выявлять риски и улучшать качество прогнозов благодаря более чистым данным о сделках.
  • Умные списки возможностей (Smart Lists) помогают командам сохранять и использовать повторно настроенные представления в разделе «Возможности» Bizura. Вместо того чтобы каждый раз заново настраивать фильтры, сортировку и видимые поля, пользователи могут сохранить настроенное представление и возвращаться к нему whenever needed. Умные списки можно создавать как для спискового представления, так и для доски, что упрощает стандартизацию просмотра сделок, управление рабочими процессами воронки и совместную работу между командами.
  • Что такое Навигация по воронкам и Цвета этапов в Сделках?
  • В этой статье:
  • Обзор
  • Что такое заметки по сделкам?
  • Поиск потенциальных клиентов теперь более тесно интегрирован с вашей CRM, что упрощает переход от обнаружения к отслеживанию сделок без дополнительных ручных действий. При добавлении нового потенциального клиента опция «Добавить в воронку» позволяет направить этого клиента напрямую в вашу воронку продаж на нужном этапе. Это помогает командам организовать работу по привлечению клиентов и одновременно формировать воронку, готовую для последующих действий и конверсии.
  • Шаг 1: Перейдите в раздел Opportunities (Сделки) > List View (Список).

© 2026 Bizura. All rights reserved.

Powered by Bizura Knowledge Base